Народна казка розповдає про ласкаву працьовиту сирітку Дашу і ледачу та жадібну дівчинку Пашу. Маленькі глядачі стають свідками зимових пригод дівчаток у чарівному лісі, спостерігають за їх спілкуванням з Ведмедем, Лисицею та Зайцем. Лісові жителі із задоволенням допомагають, тим, хто має добрі наміри, а злих - женуть геть. Яскравими персонажами постановки виступають Дід та Баба і сам чарівник Морозко, якого грає актор в живому плані.