Наближається Новий рік. Снігуронька та лісові звірята готують святковий концерт. Сніговик взяв на себе роль конферансьє, Лисичка готує пісню, Зайці вчать танець, Білочка та Їжачок грають на музичних інструментах. До свята запросили і закордонних артистів Тома та Джері. І лише Вовченя не бачить у себе ніяких талантів, тому не готується до виступу, а заважає всім.  Однак, Снігурочка розгледіла в маленького бешкетника здібності влучно кидати сніжки та запропонувала Вовчику спробувати себе у ролі жонглера. Що з цього вийшло, дізнаєтесь, переглянувши виставу.