За новелою «Кармен» Проспера Меріме.
Шехеразада.
Нудьгуючого султана Шахріара розважають одаліски і його улюблена дружина Зобеіда.
За порадою свого молодшого брата Шахземана, переконаного у жіночій зрадливості, Шахріар їде на полювання.
У гаремі розпочинається оргія, у розпалі якої несподівано повертається султан. Він наказує стратити своїх наложниць, євнухів і рабів.
Зобеїда вбиває себе.