Середина 90-х. Джонно и Спаннер - неразлучные друзья, живущие в провинциальном шотландском городке. Эпидемия рейва и безумных наркотических вечеринок, которые распространяются по Британии, в их городе ощущается только слабым эхом. Настоящий бит можно поймать разве что на подпольных радиостанциях, а отправиться в увлекательный наркотический трип - на закрытых рейвах, которые британские власти объявили вне закона.

Уже скоро судьба разведет их по разным городам, но перед этим они отправятся на тайную вечеринку и это будет самая крутая ночь в их жизни.