Приближается Новый год. Снегурочка и лесные зверьки устраивают праздничный концерт. Снеговик взял на себя роль конферансье, Лисичка готовит песню, Зайцы учат танец, Белочка и Ежик играют на музыкальных инструментах. К празднику пригласили и зарубежных артистов Тома и Джерри. И только Волчонок не готовится к концерту, а всем мешает, поскольку считает, что не имеет таланта ни к чему. Однако Снегурочка находит выход: маленький озорник очень метко бросает снежки, поэтому Волку предложено попробовать себя в роли жонглера.