Искендер - фокусник. То есть, на самом деле он волшебник. Но все, кроме него и его друга детства Марадоны, считают фокусником. Они вдвоем, будучи вынуждены как можно быстрее убежать из Стамбула, идут на очень рискованный шаг и берут с собой в гастрольное турне Саито. Баба («отец») Саит уже много лет любит Искендера. Гастрольный тур сближает троицу, но в конце становится причиной ее эпического распада.