Джим Свейн - писатель, 45-ти лет. Неуверенный в себе мужчина, в семье которого настоящий кризис. Он выходит на набережную, чтобы что? Возможно, встретиться с кем-то или что-то обдумать. Однако размышления прерывает бродяга, который появляется словно ниоткуда. Этот нищий знает о нем все - о жене и любовнице, он как будто погружается в мысли главного героя.
Возможно именно обычный бездомный поможет обеспеченному жителю мегаполиса с Риверсайд драйв распутать клубок проблем и определиться с его творческой самоидентификации?