Пабло Пикассо - один из самых известных художников всех времен. Но откуда берет начало его искусство? О Пикассо много сказано и написано, но теперь пришло время посмотреть на годы его молодости, на воспитание и образование, которые он получил. Три города сыграли в истории Пикассо ключевую роль Малага, Барселона и Париж. Фильм исследует влияние каждого из них на художника. В объективе режиссера Фила Грабски «голубой период» и «розовый период» - до 1907 года, когда Пикассо создает «Авиньонских девушек». Эта картина, написанная 25-летним художником, шокировала художественный мир и изменила его навсегда.
Фильм создан при сотрудничестве с тремя музеями Пикассо - в Малаге, Барселоне и Париже.