Джельсомино - невероятный мальчик, обладателем чрезвычайного голоса. Однако, сам он не может понять в чем величие и красота его дарования. Иногда ему даже кажется, что голос - это наказание, ведь его сторонятся люди, все вокруг рушится и в конце концов, он решает покинуть всех и вся и погрузиться в путешествие. Неожиданно для самого себя, Джельсомино оказывается в Стране Лжецов, где все живут по странным законам: кошки ругают, собаки мяукают; в магазине вместо хлеба продают чернила, безобразное называют красивым и наоборот, а когда ложатся спать вместо "спокойной ночи" желают "хорошего дня". Все вокруг перевернуто с ног на голову.