Это драматическая история первой любви глухого Сергея, который переходит в 11-й класс интерната для детей. Сюжет фильма построен на отношениях героя с одноклассниками и девушкой Аней. В фильме играют глухие и непрофессиональные актеры, все персонажи пользуются языком жестов, которую переведены озвучкой или субтитрами.