Волшебный подарок, врученный юной девушке, обращается неповторимым рождественским путешествием на этот замечательный классический балет на музыку Чайковского. Накануне Рождества юная Клара спускается в гостиную, чтобы поиграть со своим любимым подарком - куклой-Щелкунчиком. Но таинственный волшебник Дроссельмеер ждет удобного момента, чтобы отправить ее в волшебное путешествие. Одержав победу над Крысиным королем, Щелкунчик и Клара путешествуют через снежную страну в Королевство Сладостей, где Фея Драже развлекает их замечательными танцами. Вернувшись домой, Клара думает, что ей все приснилось - и племянник Дроссельмеера кажется ей таким знакомым...