Во время представления Вы познакомитесь с невероятным мальчиком - Джельсомино - обладателем чрезвычайного голоса. Однако, сам он не может понять в чем величие и красота его дарования. Иногда ему даже кажется, что голос - это наказание, ведь его сторонятся люди, все вокруг рушится и в конце концов, он решает покинуть всех и вся и погрузиться в путешествие.