В этот раз вы услышите историю о старушке Мануйлихе и ее необычной внучке Олесе, которые были изгнаны из села и живут в глубоком лесу среди болот. В то время, как люди страшатся таинственных лесных ведьм, в поселок наведывается городской барин — маясь от скуки, он решает познакомиться с этими загадочными персонажами. Неожиданно и случайно, между ним и Олесей вспыхивают чувства — но суждено ли быть вместе столь разным людям?