Эта история началась, когда самовлюбленный Принц-красавец отказал старой нищей под сенью от холода. Но, оказавшись колдуньей, превратила бездушного Принца на безобразное Чудовище, оставив розу. Колдунья предупредила, что когда с розы упадет последний лепесток, а сердце Принца так и не почувствует настоящую, взаимную любовь, быть ему чудовищем вечно. И вот накануне Рождества, когда на розе осталась последний лепесток, в заколдованном замке появляется Бель.