Сказка о маленьком мальчике, который вместе с сестренкой заблудился в лесу. Ослушался мальчик Алёнушку, выпил зачарованной Ведьмой воды и стал козленочком. И злые намерения Ведьмы не осуществляться, потому козлят удается привести Королевича к пруду, где с камнем на шее лежит Лена. Королевич спасает любимую, а к пруду попадает сама Ведьма. Чары разрушаются и козленка снова превращается в мальчика.