Большая растерянность привела работника культурного министерства Александра в цыганскую семью. Он пришле, чтобы узнать о своём будущем, а попал в мистический мир утонченной поэзии и музыки цыган. Реальное и потусторонее благодаря магии ночей превращаются в единое целое, и Александр, сливаясь в таком творческом экстазе не замечает того, как сам превращается в цыгана.