Далеко в лесу существует башня, в которой в течение многих лет заперт посвященного узника. Никто и никогда не видел - таков закон короля Басилио. Появляются путешественники - мужчина и женщина в мужском костюме, случайно встречаются со странным заключенным. Впоследствии выясняется, что это - принц Сехисмундо, которого отец спрятал подальше от королевского двора, чтобы избежать страшного пророчества, согласно которому Сехисмундо должен стать тираном и потерять страну. Однако интерес и советы окружающих провоцируют отца на хитроумный эксперимент: перенести спящего Сехисмундо во дворец и обращаться с ним как с наследником.