Маленькі глядачі потрапляють до чарівної країни, де зустрічаються з улюбленими героями відомої казки «Золотий ключик». Разом з майстром лялькових справ Карло та його ляльками – дівчинкою Мальвіною, що має блакитне волосся, сумним поетом П’єро, задиркуватим Арлекіном та сміливим песиком Артемоном, малята стануть учасниками веселих пригод непосидючого хлопчиська Буратіно, спостерігатимуть за хитрощами нерозлучної пари розбійників Аліси і Базиліо та витівками суворого директора лялькового театру Карабаса-Барабаса. Крім того, за допомогою мудрої черепахи Тортіли, малеча дізнається тайну потаємних дверцят, за якими на всіх чекає щастя.