Старовинну казку маленьким глядачам розповідають чарівники Оле-Лукойє. Настає ніч і іграшки оживають. Вони живуть своїм життям, і, виявляється, що їх проблеми дуже подібні до наших, людських. Як і люди, вони цінують любов та ніжність, доброту та вірність. Прислухайтесь, і ви почуєте стукіт лялькових сердець у нашій романтичній ляльковій історії – історії душі. Звичайно, казка має бути щасливою і радісною, але в казці, як і в житті, не завжди відбувається так, як хочеться. І навіть чарівникам Оле-Лукойє не під силу змінити трагічні події. «Згорає папір, плавиться олово, але невмирущими залишаються дружба, любов і вірність».