Юная Виола спасается с затонувшего корабля на берегу Иллирии. Девушка уверена, что ее брат-близнец Себастьян погиб в волнах. Она переодевается в мужскую одежду и под именем Цезарио нанимается в слуги к князю Орсино, у которого влюблена. Вот только Орсино страстно любит графиню Оливию и бесполезно добивается руки неприступной красавицы.