Переддень Різдва. Час, коли мрії перетворюються на реальність, коли і діти, і дорослі поринають у чарівний безмежний світ дивацтв. Як у кожному домі, всі готуються до Різдва.

Марі та її брат Фріц з нетерпінням очікують на подарунки. Що цього року вони знайдуть під ялинкою? Нарешті, ось ця священна мить.
Під ялинкою діти знайшли безліч подарунків: Нових ляльок, суконь, солдатиків. Тут Марі і побачила Лускунчика. Ця лялька їй сподобалася найбільше, проте Фріц її зламав.
Марі засмутилась, а улюблену іграшку не викинула. А потім, настала глибока ніч, і почалися   неймовірні карколомні пригоди, де дівчинці довелося позмагати за свого друга з цілою раттю страшного мишачого короля.
«Лускунчик» - це класика німецької літератури, одна із найпопулярніших казок світу.