Храбрая и умная девушка Даша, путешествуя в поисках своего любимого казака Григория, оказывается в странной стороне, где царит Нечистая сила. Поле, лес, луга, все живое вокруг - осунувшееся, птицы не поют, люди мрачные и неприветливые. При чужаках, завладевших этим краем и поработившим его народ, даже мелкий бесенок - пакостник и разбойник Черт Лысый, превратился в нечестивого дьявола Люцифера Вельзевульського. Только красавец-богатырь Григорий не покорился врагам-басурманам, потому Пан и держит его закованным в кандалы в своем дворце и издевается над ним.