Спектакль о том, как красавица Ульяна преподносит тыкву неуклюжем оболтусу Стецько, как ловкий воин Скорик выдает себя за чародея и прямо на наших глазах "гипнотизирует" несговорчивую Ульяны мать, чтобы та согласилась выдать дочь замуж за любимого Алексея.