Жили в Зачарованому лісі Королева відьма та її молодша сестра. Позаздрила Королева її красі та зачарувала сестру обернувши її на білу лебідку. Лише чисте серце маленького хлопчика, який щиро любить лебідку, здатне розірвати чари. Але шлях до спасіння буде не легкий — відьма зробить усе, аби завадити диву статися...
Ця казка про те, як добро завжди перемагає зло.
Режисер-постановник Олександр Балабан