Первый фильм изобретенного Кавалеридзе жанра кинооперы по одноименному музыкальному произведению Николая Лысенко. В съемках фильма были задействованы известные украинские театральные актеры, которые исполняли партии собственными голосами (кроме Осмяловской, которую переозвучивала выдающаяся оперная певица Мария Литвиненко-Вольгемут). Фильм был создан по заказу партии, которая стремилась выступить монополистом украинского классического оперного наследия: украинские эмигранты США начали снимать свою версию «Наталка Полтавка» годом раньше, и задачей Кавалеридзе было создать ленту в рекордные сроки. Именно поэтому премьера «Наталка Полтавка» состоялась в Нью-Йорке в ноябре 1936-го года.