Середина XIX века. В Крыму на кожаной фабрике Али-бея работает крестьянин Алим. За открытый протест против невыносимых условий труда хозяин освобождает Алима. Алим долго влачит нищенское существование бродяги, пока случайно он не встретился с приятелем, который помогает ему вернуться в родное село и устроиться на работу к местному богачу. Алим часто посещает бывших своих товарищей по кожаной фабрике, пытаясь подтолкнуть их на протест против эксплуатации хозяина. Жестокость Али и агитация Алима делают свое дело: среди рабочих зреет возмущение...