Давным-давно, в великолепном замке жил молодой, прекрасный принц. Он имел все, чего только мог пожелать, но был злой и самовлюбленный. Однажды в замок пришла старая нищенка и попросила убежища в обмен на одну красную розу. Но он не пустил старую, поскольку ее вид вызывал у него отвращение. Старая оказалась мощной колдуньей и превратила его в страшное Чудовище. Чары рассеются, если он встретит настоящую любовь прежде, чем опадут последний лепестков розы. Шли годы. И он потерял надежду. Но однажды вечером в замок попал неожиданный гость.