По мотивам сказок Корнея Чуковского. Как и в сказке Айболит исцеляет больных и отправляется в далекое путешествие в Африку на помощь африканским зверятам. Злой разбойник Бармалей с пиратами ловит зверей и держит их в плену. Но любит свою капризную дочь Бармалюню, балует ее и способен ради нее на все, даже на собственную трансформацию.