Театр Образ.

Действие происходит в Америке в 1934 году. Сухой закон едва отменен, а необремененная комплексами американская богема уже отрывается по полной. Молодого певца Макса никто не принимает всерьез - ни любимая девушка Мэгги, ни ее отец Генри - продюсер. Все околдованы знаменитым тенором Тито Мерелли, приезжающим на гастроли в оперу, которой руководит Генри. И вот: все билеты проданы, Полный Аншлаг! И тут перед самым концертом звезда внезапно, как бы это сказать. Одним словом, Тито Мерелли петь больше не может. Путем сложных умственных и физических ухищрений Генри принимает единственно возможное решение и отправляет играть роль Отелло - Макса! Финалу этой оперы позавидовал бы сам Шекспир.