Братья Конноры живут во взаимной вражде на деньги убитого отца, пьют самогон и мечтают о красотке Герлин. Местный молодой священник, отец Уэлш, безуспешно пытается примирить их, но, глядя на то, что творится в его приходе, — сомневается в собственной вере и религии.