Музична лялькова історія за біблійним сюжетом  представляє собою віршовано-пісенну розповідь трьох Ангелів про появу на світ Спасителя. Перед глядачем постають добрі волхви-царі, злий цар Ірод, нещасна мати Рахіль, тесля Йосип, Діва Марія і маленький Ісус у колисці, якому Марія співає колискову, прагнучи вберегти його від усякого лиха. Вистава навчає дітей добру, і, за допомогою прекрасних ляльок та чудової музики, передає світлий і радісний настрій найяскравішої події людства – народження Ісуса Христа.